Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После провала одной из миссий, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа далеко не спокойная. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели представляют серьезную угрозу. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то не хочет, чтобы правда выплыла наружу.